Debtservice
Servicios de Reestructuración de Deuda, Captación de Financiamiento y Emisión Bursátil.
Ofrecemos asesoría especializada en la reestructura de deuda y la optimización de la captación de financiamiento, incluyendo la emisión bursátil y de deuda en los mercados de valores.
Aplicamos reingeniería financiera colaborando con las siguientes soluciones:
- Modelos operativos.
- Optimización de inversiones.
- Análisis financiero.
- Reestructura y Gestión.
- Asesoramiento Crediticio.
- Asesoría en Riesgo Financiero.
- Asesoría en Reestructuración.
- Gestión de Crisis y Casos Provisionales.
- Servicios Fiduciarios.
- Recuperación de insolvencia.
- Finanzas Corporativas.
Transformamos tu estructura financiera con estrategias de reestructura de deuda y optimización de financiamiento.
Te Proporcionamos :
- Un diagnóstico financiero integral para evaluar el estado actual de tus procesos financieros, analizar niveles de duda, capital y riesgo financiero, así como un benchmarking para atención a condiciones actuales en el mercado.
- Optimizaciones de tus estructuras financieras para mejorar las condiciones de tus créditos y esquemas de financiamiento para reestructuración de deudas y gestión eficiente de los recursos.
- Diseño e implementación de estrategias de financiamiento para emisión de deuda o capital y definición del uso de capital para proyectos de mayor rendimiento
- Rediseño de procesos financieros simplificando estructuras presupuestarias, control de costos y fortalecimiento del sistema de control interno.
- Implementación de estrategias de sostenibilidad y rentabilidad para reducción significativa de costos a través de modelos financieros a largo plazo que incrementen el margen de utilidad a través de un plan financiero robusto.
Todo lo anterior, con la finalidad de revitalizar y fortalecer la salud financiera de tu organización.
Aportando los siguientes beneficios:
- Mejor eficiencia financiera.
- Optimización de costos y recursos para obtención de ahorros significativos.
- Adaptación exitosa a cambios en mercado para supervivencia de la organización a largo plazo.
- Mejor toma de decisiones informadas y estratégicas.
- Reducción de riesgos mediante un proceso de evaluación y mitigación proactiva para minimizar perdidas y enfrentar situaciones adversas.
- Aumentar la transparencia de la empresa para mejor confianza entre inversores y otros stakeholders, generando una imagen de la empresa.
Nos especializamos en:
Reestructuración de deuda:
Ayudamos a negociar condiciones más favorables y a optimizar el perfil de deuda de tu empresa, desarrollando estrategias de diversificación de riesgo en tu estructura financiera y renegociando las condiciones de pago y tipos de interés asociados a la deuda todavía no saldada.
Buscamos acuerdos de negociación favorables entre el acreedor y el deudor, reestructurando términos de la deuda susceptibles, como:
- El montaje de la deuda.
- El tipo de interés.
- El método de amortización.
- La frecuencia de pago.
Para ello, te apoyamos de la siguiente forma:
- Evaluamos tu situación financiera actual: su nivel de endeudamiento, plazos, tasas y condiciones, el impacto de la deuda en el flujo de caja y rentabilidad, así como identificación de riesgos y oportunidades de mejora en la estructura.
- Implantación de una estrategia de reestructuración completa: considerando una renegociación con acreedores para reducir tasas de interés y aplicar plazos de pago, o en su caso, convertir la deuda en instrumentos más flexibles como (bonos corporativos o líneas revolventes).
- Consolidamos tu deuda unificando pasivos en un solo crédito con condiciones favorables.
- Implementamos coberturas contra riesgos de tipo de cambio o tasas de interés (Hedge Financiero).
- Restablecemos tus mecanismos de financiamiento: evaluamos las distintas fuentes de financiación alternativas, para contar con los recursos necesarios para cubrir las deudas. Procuramos por la viabilidad de tu negocio dándote opciones para lidiar con las deudas a corto plazo que amenazan las actividades principales de tu empresa brindando una gestión del calendario de aplazamiento de deuda ideal para proyecciones de tesorería y estimaciones de flujo de caja netos y de cuentas de resultados para gastar inteligentemente.
Captación de Financiamiento:
Nuestra experiencia te ayudará a acceder a financiamiento de organismos multilaterales, mejorando la capacidad de crecimiento y reduciendo el costo del capital, te asesoramos en la emisión de bonos, deuda corporativa y financiamiento de organismos multilaterales conforme lo siguiente:
- Definición de la estrategia de financiamiento: determinando las necesidades específicas de capital a corto, mediano y largo plazo.
- Definición de opciones de financiamiento: ya sea bancario (créditos estructurados, líneas revolventes, financiamiento sindicado), mercado de deuda (emisión de bonos corporativos o certificados bursátiles), capital privado (atraer inversionistas estratégicos o fondos de capital de riesgo), financiamiento alternativo (leasing financiero, factoring o crowdfunding)
- Implementación y Ejecución de la Captación: preparamos tu plan financiero con proyecciones y viabilidad para gestión y negociación con bancos, organismos multilaterales, inversionistas y agencias calificadoras. Y acompañamiento en la colocación de instrumentos de deuda o capital.
- Captación de Organismos Multilaterales: identificamos oportunidades de financiamiento con instituciones como el Banco Mundial BM, Banco Interamericano de Desarrollo BID, Corporación Andina de Fomento CAF, y otros organismos regionales e internacionales que ofrecen líneas de crédito en condiciones preferenciales.
Para ello, analizamos que el proyecto sea viable para un financiamiento multilateral:
- Elaboramos propuestas técnicas y financieras ajustadas a los requisitos de cada organismo multilateral, preparamos la documentación clave como estudios de viabilidad, análisis de impacto social y ambiental, y modelos financieros.
- Presentamos y negociamos propuestas con los organismos para obtención de mejores términos financieros (tasas de interés, plazos, garantía), coordinación de desembolsos, cumplimiento de etapas y reportes de avances.
¡Nuestro apoyo estratégico te permite obtener recursos de organismos multilaterales con condiciones viables para financiar tus proyectos estratégicos mientras optimizan su estructura financiera!
Apoyo en la emisión bursátil:
Ejecutamos procesos de emisión de valores que optimicen las condiciones de financiamiento y fortalezcan la posición financiera de las empresas en los mercados, ya sea para crecimiento, expansión o incremento de liquidez y valorización del negocio. Damos asistencia en cumplimiento normativo regulatorio local e internacional, elaborando y presentando tus reportes regulatorios, prospectos de colocación y policías de transparencia.
Te apoyamos con:
- Emisión de Acciones: acceso al mercado de capitales para financiar proyectos de expansión en donde, a través de un diagnóstico te preparamos para determinar la viabilidad financiera y estratégica, atención de requisitos regulatorios y diseño del plan de emisión y estrategia de colocación para elaborar una Oferta Pública IPO y atender los requerimientos de las autoridades reguladoras y bolsas de valores, así como selección de colocadores e intermediarios financieros.
- Emisión de Deuda: diseñamos un instrumento de deuda con las características financieras ideales para optimizar su costo. Gestionamos y obtenemos calificaciones crediticias con agencias reconocidas para mejorarlas y hacer que los costos de deuda sean menores. Llevamos a cabo el proceso de colocación (realizamos el registro en mercados regulados y coordinación con inversionistas institucionales, así como un plan de deuda para maximizar la demanda y obtener condiciones favorables).
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